纽约-华人企业家-家族资产-综合配置-中美跨境-家族财务管理
客户背景
在美华人企业家，拥有多家公司，资产分布在中美两地，家族资产规模达数千万美元，子女成年后逐步参与家族事务。
需求痛点
需要一位能提供综合资产配置建议、熟悉中美税务差异的专业顾问希望顾问。能长期陪伴，协助对接信托、保险、投资等机构，实现财富稳健传承企业对“纯美国机构”信任度不足，希望有华人背景的专业人士参与。
匹配过程与渠道
通过纽约当地持牌财务规划机构，定向寻访持有CFP（国际金融理财师）认证、有服务华人高净值客户经验的顾问候选人：哥伦比亚大学MBA，曾就职于瑞银私人银行，熟悉跨境税务与信托架构经过多轮背景核实，确认其过往客户评价及合规记录良好。
最终结果
顾问为家庭梳理了中美两地资产，出具了详细的传承规划方案协助对接纽约本地信托机构及税务律师，完成首阶段资产重组。
企业家评价：“他不仅专业，而且懂我们的文化，沟通毫无隔阂”
纽约-华人企业家-家族资产-综合配置-中美跨境-家族财务管理